Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком бродячем цирке. Их труппа колесит по деревенским уголкам, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Жизнь его проста, дни уходят на хлопоты по хозяйству и заботу о питомцах.
Однажды в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея вызвала у Арни необычный отклик. Сближаясь с животным, парень замечает перемены не только в его подопечном, но и в себе самом.