1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он собирает на переносной микрофон. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное ритуальное кольцо, оставленное среди полей.
На следующий день к ним пришёл местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевал их доверие. В разговорах он начал делиться древними преданиями, которые веками хранили жители этих мест.