В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их страшным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно пробраться в Харбин, выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит встретиться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Их противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под заводом.
