В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Его сверхъестественные способности он обращает против одиноких прохожих. Сначала он развлекает жертв безобидными фокусами, но каждый раз представление заканчивается жестокой расправой.
В закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс. Девушка сидит одна и увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако Макс разгадывает его уловку и в ответ показывает своё мастерство. Удивлённый фокусник оставляет её в покое, но их странное знакомство на этом не заканчивается.
