Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает Калязин от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить землю от людей и вернуть ей сказочных обитателей.
Спасти родных и вернуть городу свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону стоят семьи, любовь и сама человеческая природа.